RB: 16/2018    
Data: 2018-03-22
Temat: Zamiar pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz odsprzedaży akcji własnych Spółki w celu dalszego rozwoju grupy
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W związku z podjęciem przez Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 22 marca 2018 r. decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Zarząd Emitenta informuje o zamiarze pozyskania przez Spółkę środków na realizację określonego celu w drodze przeprowadzenia w tym samym czasie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 184.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje Serii F”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz (ii) zbycia (dalszej odsprzedaży) do 100.000 (sto tysięcy) akcji własnych Spółki („Akcje Własne”).

Spółka zamierza przeprowadzić: (i) emisję Akcji Serii F w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów; oraz (ii) zbycie (dalszą odsprzedaż) Akcji Własnych w drodze złożenia oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej również wyłącznie do wybranych inwestorów. Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie emisji Akcji Serii F oraz zbycia Akcji Własnych w drodze oferty prywatnej lub w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku których nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty.

W związku z ww. zamiarem pozyskania środków Spółka uzyskała również wymagane zgody Rady Nadzorczej.

Szczegółowe warunki rozważanych przez Spółkę emisji Akcji Serii F oraz zbycia (dalszej odsprzedaży) Akcji Własnych zostały określone w projektach uchwał opublikowanych przez Spółkę w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 15/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

Celem Spółki jest pozyskanie środków na dalszy rozwój grupy i wykorzystanie potencjału wzrostu – w szczególności na rynkach zagranicznych, zarówno w segmencie kart sportowych, jak i wspierających go inwestycji fitness.

Pozyskanie przez Spółkę środków na realizację powyższego celu uzależnione jest od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ww. uchwał.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie najistotniejszych informacji na temat rozważanego pozyskania środków przez Spółkę. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji lub sprzedaży akcji własnych Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji lub sprzedaży akcji własnych Emitenta albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji lub sprzedaży akcji własnych Emitenta.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego